安卓手机购彩app下载:科創板首單併購!業績承諾3年3.3億 2.3億超額業績補償!原來是要干這個

最新资讯 2019年12月07日 14:19

科創板首單併購!業績承諾3年3.3億 2.3億超額業績補償!原來是要干這個

科創板首單併購!業績承諾3年3.3億 2.3億超額業績補償!原來是要干這個

【法国80万人大罢工】

陳文源、張茜夫婦是華興源創的創始人⊙⌒。交易前?,兩人通過直接和間接方式合計持有華興源創的83.84%股份∴⊙。歐立通成立於2015年⌒☆,註冊資本1億元⊿,李齊花、陸國初夫妻分別持股65%、35%◇。

對於歐立通來說⊙△,公司成立以來一直依賴於自有資金、銀行借款發展↑,本次交易完成後♂﹡↑,歐立通能夠藉助資本市場平台加快業務發展⌒﹡↑。

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仔細看科創板首例併購重組案∟〇∵,其實是兩對夫婦的一場double date⊿↑↑。

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來源:公司公告  同時?┊,華興源創擬通過詢價方式非公開發行股份募集配套資金∴⊿∵,募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%∴⊙,募集配套資金髮行股份數量不超過上市公司總股本20%∴□∴,所募集的配套資金擬在扣除發行費用後用于支付本次交易中的現金對價和重組相關費用↑♀⌒,並用於上市公司補充流動資金及標的公司項目建設⊙〇⊿。

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預案表示∴,在產品結構方面◇∟,華興源創能夠在原有的平板顯示檢測設備、集成電路測試備產品線外☆,深入拓展應用於可穿戴設備等消費電子終端整機的組裝、測試設備⊙↑,豐富現有上市公司智能裝備產品線﹡⌒。

來源:公司公告  交易后∵⊿▽,陳文源、張茜夫婦依然是華興源創的實際控制人▽∟,李齊花、陸國初夫婦將合計持有華興源創約7.15%股份♂,兩人在本次交易中取得的新增股份□◇,鎖定期為12個月△。

原標題:科創板首單併購π♀!業績承諾3年3.3億〇,2.3億超額業績補償⊿♂,原來是要干這個

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從科創板第一股┊,到科創板首單併購⊙,華興源創可謂當之無愧的001號「追風少年」△﹡。

華興源創平板顯示檢測設備最終應用於智能手機、平板電腦等消費電子產品的屏幕檢測♂◇☆,而歐立通智能組裝測試設備主要應用於智能手錶、無線耳機等可穿戴電子產品♂。

而對於購買資產發行股份的鎖定期┊∴,協議中也有嚴格要求:在歐立通2021年實際凈利潤數出具盈利專項審核報告之日或者有關盈利補償實施完畢之日前不得轉讓或質押π□□。

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若按照其業績承諾三年累計不低於3.3億元的標準〇☆△,一年一億元的任務標的公司已經完成70%左右↑♂。

業績承諾三年累計不低於3.3億

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公告稱△,公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買歐立通100%股權∴,交易各方初步商定標的資產的交易金額為11.5億元□。其中以發行股份的方式支付交易對價的70%π⊿,即8.05億元;以現金方式支付交易對價的30%↑〇,即3.45億元⌒π▽。華泰聯合證券擔任獨立財務顧問﹡。此次交易構成重大資產重組↑♂。由於重組前後華興源創實際控制權沒有發生變化♂♂♂,不構成重組上市△∟◇。

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在應用場景方面┊,在目前智能手機出貨量有所波動的情況下π♀,以智能手錶、無線耳機為代表的可穿戴電子產品仍然保持比較穩定的消費需求♂∴。收購歐立通有助於上市公司一定程度分散對於智能手機屏幕檢測領域的業務風險⊙⊿,進入可穿戴產品智能組裝測試設備市場♂,降低蘋果手機銷量波動對於公司業務的潛在波動風險┊。

來源:公司公告  值得一提的是□⌒♂,科創板重組審核規則才剛剛發佈一周(11月29日發佈)〇♀〇,華興源創成為科創板首例併購重組⌒π。

華興源創表示⊙?,如上述承諾凈利潤順利完成♂∵△,上市公司將增加新的利潤增長點∴∵﹡,盈利能力將明顯提高♂,進一步促進公司可持續發展♂∵♀。

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圖片來自歐立通公司官網  交易各方初步商定標的資產的交易金額為11.5億元∟,其中以發行股份的方式支付交易對價的70%♀?,即8.05億元?,以現金方式支付交易對價的30%⌒,即3.45億元?△。本次發行股份購買資產的發股價格為26.05元/股↑∟▽,據此計算∟☆,華興源創擬向歐立通全體股東發行股份的數量為3090.21萬股△。

擬進入可穿戴電子產品市場據預案介紹↑〇⊿,華興源創與標的公司歐立通同屬專用設備製造業及智能裝備行業◇▽♂,這次交易是同行業的產業併購⊿⊿♂。華興源創之所以選擇歐立通∟,也主要是看中了其背後的智能手錶、無線耳機等可穿戴電子產品智能組裝測試設備市場﹡〇⌒。

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本次交易中?⊿⊿,華興源創實際控制人陳文源、張茜夫婦擬通過發行股份及支付現金的方式購買李齊花、陸國初夫婦持有的歐立通100%的股權♀△▽。

昨日(12月6日)晚間∟,科創板001號企業華興源創(688001)發佈重大資產重組預案⊙〇。

值得注意的是π,本次交易還安排了超額業績獎勵┊△♂。如果標的公司在盈利預測補償期間累計實際實現凈利潤之和大於累計承諾凈利潤之和3.3億元∵,則超過累計承諾利潤部分的60%作為超額業績獎勵支付給標的公司管理層和核心管理人員△﹡,但獎勵安排的金額不超過本次華興源創購買歐立通100%股權交易總對價的20%π,也就是不超過2.3億元△∴♂。

預案顯示♀∟,截至2019年8月31日〇◇▽,標的資產賬面凈資產為1.67億元⌒,初步交易作價為11.5億元□∴,較凈資產增值率為589.50%〇π♂。預案顯示△,本次交易的交易市盈率為10.45倍﹡,略低於與同行業可比交易案例平均值⊙π,等於可比交易的中位值?♂。

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來源:公司公告  華興源創看上的標的歐立通↑↑⊙,其業務是為客戶提供各類自動化智能組裝、檢測設備♀♂,產品可廣泛應用於以可穿戴產品(如智能手錶、無線耳機等)為代表的消費電子行業◇┊,主要用於智能手錶等消費電子終端的組裝和測試環節∴◇。公告介紹┊,經過多年的研發和業務積累□□▽,歐立通已經進入國際知名消費電子品牌廠商供應鏈體系∴♂,與廣達、仁寶、立訊等大型電子廠商建立合作關係∵。

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來源:公司公告  根據標的以往業績◇,2017年、2018年歐立通營業收入分別為7370.37萬元、2.41億元♂?π,2018年同比增速達227.5%♀,遠超同行業博眾精工(26.42%)、賽騰股份(32.38%)、博傑股份(42.55%)2018年營收增速π。

凈資產增值率589.50%

歐立通承諾↑☆⊙,2019年、2020年和2021年經具備證券從業資格的會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司所有者凈利潤不低於3.3億元?♀♂,占交易總對價11.5億元的28.70%☆□∟,業績承諾覆蓋率較低∴♂。

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2017年、2018年歐立通的凈利潤分別為1353.35萬元、7351.56萬元⌒,2018年同比增速達443.2%∵?。2019年1-8月△,歐立通已實現營業收入2.08億元♀,凈利潤7157.76萬元△,約等於去年全年的凈利潤⊿。

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